铁矿石行业经营状况并未根本好转

2017年以来，世界经济稳健复苏，国内经济稳中向好，基础设施建设投资高位运行，机电产品出口大幅增长，带动钢材市场显著升温，钢材表观消费量大幅增长，钢材价格合理回升。在日前举行的2017(第六届)中国钢铁原材料市场高端论坛上，中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜指出，在宏观经济环境、政策环境、市场变化和价格合理回升的背景下，我国国内矿山生产保持稳定增长、企业经济效益明显好转、绿色转型稳步推进、供给结构继续优化、行业运行和发展状况整体基本符合预期。但行业投资持续下降、经济状态继续负增长、经营状况并未得到根本好转，行业脱困发展仍然面临严峻挑战。

    我国铁矿石市场整体上涨

    雷平喜介绍，2017年，我国铁矿石市场基本面主要有六个方面的变化。

    一是供给增量继续收窄。前三季度四大铁矿公司累计生产铁矿石8.56亿吨，增加2600万吨，增长3.0%，增量远低于预期(预期全年增加5500万吨)；四大铁矿公司累计发货量8.29亿吨，同比增加1020万吨，增长1.3%，发运不及预期。

    二是市场需求稳定增长。前三季度，世界高炉生铁产量8.92亿吨，增加1105万吨，增长1.3%；1~10月，我国国内生铁产量6.03亿吨，同比增长2.7%，拉动铁矿石消费增长4.2%，增加4100万吨。

    三是高品资源持续偏紧。大型高炉比例增加，节能低碳、环保减排压力加大，钢厂提高生产效率，焦炭价格高位运行，对高品矿需求数量增加，刚性增强，而进口矿结构变化不大，品位60%以下矿占32~33%，低品位矿(55%以下)占6%，较上年提高3个百分点，高低品矿价差扩大。

    四是进口保持较高增长。1~10月，我国累计进口铁矿石8.96亿吨，同比增加5306万吨，增长6.3%，预计全年进口量将达到10.8亿吨，同比增长5.5%，预期增长4%。

    五是海运价格不断创出新高。受世界经济稳健复苏、国际贸易回暖带动，波罗海干散货指数BDI创出近三年来高点，12月初达到1626点，较年初上涨84.5%，较2016年2月11日最低点290点上涨4.6倍。2017年平均1116.15点，同比上涨72.2%。

    巴西-中国的铁矿石海运费由年初不到10美元/吨，上涨到目前接近20美元/吨，西澳-中国的海运费也由年初不到4.5美元/吨，上涨到12月接近10美元/吨，上涨超过了100%。

    六是港口库存持续高位。12月初，全国进口铁矿石港口库存量14136万吨，同比增加3063，增长27.7%。其中，澳矿7382万吨，巴西矿3715万吨；贸易矿5265万吨；球团188万吨，精粉595万吨，块矿1829万吨。

    雷平喜认为，2017年，我国铁矿石市场总体表现，一是理性回归，整体上涨。1~11月，普氏62%铁矿石价格指数平均71.27美元/吨，同比上涨26.2%。二是前高后低，大幅波动。一季度铁矿石85.64美元/吨、二季度62.9美元/吨、三季度70.77美元/吨、四季度前两个月62.63美元/吨，波动区间54~95美元/吨，波动幅度超过40美元/吨。三是阶段性特征明显。一季度延续修复性回暖，二季度阶段性见顶，浇动式回调，三季度触底支撑和钢价带动，技术性炒作性反弹，四季度“2+26”等影响，弱势震荡运行，并酝酿下一阶段的反弹回升。其中，阶段性见顶95.05美元/吨，触底支撑54.0美元/吨。

    政策对矿业发展产生深刻影响

    雷平喜表示，2017年，我国去产能深入推进、“地条钢”全面出清、粗钢产能利用率大幅提高，钢铁需求和生产进入相对稳定期，行业总体水平进入上升期，为铁矿石市场稳定运行营造了良好环境。

    一是重大政策变化。我国“地条钢”全面出清、京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理方案全面实施等，对铁矿石需求产生明显抑制效应，具体影响有待观察。“地条钢”出清，产能总量约1.4亿吨，使废钢资源量增加，利用量明显增长，转炉废钢单耗突破122千克，废钢比达到12%以上，对铁矿石替代作用明显。11月中旬开始，“2+26”城市全面进入限产季，考虑季节性变化，预计整体影响铁矿石需求450万~600万吨/月。

    二是重大专项行动。我国生态文明建设、安全大检查、环保督查、自然保护区矿业权清退、“绿盾2017”等重大专项行动，对矿业发展产生了深刻影响。严格的环保督查，加快了“散小乱污”等落后产能的退出，这些矿山必须进行深度综合整治、环境修复、达标改造，预计未来将逐渐退出1000家以上的采矿权，占铁矿采矿权数量的三分之一，涉及铁矿石原矿产能15%~20%。自然保护区内的探矿和采矿行为全面退出不可避免，各类自然保护区内的铁矿采矿权数量约780个，登记面积约760平方公里，产能规模约1.8亿吨。重大安全生产隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”不到位的矿山，一律停产。存在违法违规行为的，依法严格落实查封、扣押、停电、停供民用爆炸物品、吊销证照和停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任。

    雷平喜强调，总体来看，当前我国国内铁矿行业虽然运行总体平稳，企业经营状况明显好转，生产结构继续调整优化，发展环境有所改善，结构布局继续调整优化，相关风险逐步缓解。但长时间来看，我国国内铁矿行业存在的问题也非常突出。一是矿山企业效益依然偏低。企稳向好还需要一个过程，全面脱困发展还需要较长时间。二是生产经营成本压力较大。税费成本、要素成本、安全环保成本和部分内部经营成本呈上升趋势。三是矿山有效投资严重不足。市场持续低迷和大幅波动，投资信心和热情受到重挫，投资连续多年持续大幅下降，矿山建设改造基本停滞，行业衰退难以避免，产业发展形势严峻，非常令人堪忧。